Davinor Corporate · Corporate Transactions & M&A Advisory
Estruturação de Aquisições e Transferências de Controle Empresarial
Da preparação da organização à transferência estruturada de gestão e controle.
A Davinor atua na estruturação e coordenação de operações de aquisição, alienação e reorganização empresarial.
Integramos preparação documental, organização de diligências, estruturação negocial e planejamento da transferência de gestão e controle, apoiando compradores, vendedores e grupos econômicos em operações empresariais complexas.
Nossa metodologia busca proporcionar às partes uma compreensão organizada dos ativos, obrigações, riscos e características operacionais da organização envolvida na transação.
Especializações corporativas
Soluções para operações empresariais complexas.
Aquisição de empresas
Estruturação e coordenação de processos de aquisição empresarial.
Venda de empresas
Preparação organizacional e documental de empresas para processos de alienação.
Transferência de controle
Planejamento e coordenação dos procedimentos relacionados à mudança de controle societário.
Instituições financeiras
Estruturação de operações envolvendo aquisição e transferência de controle de instituições financeiras.
Reorganização societária
Coordenação de processos de reorganização da estrutura societária e administrativa.
Transição pós-aquisição
Planejamento da transferência administrativa e operacional ao novo controlador.
Preparação para venda
Sua empresa está preparada para um processo de aquisição?
Uma operação de venda empresarial exige mais do que a identificação de um comprador.
A preparação da organização envolve conhecimento de sua estrutura societária, patrimônio, obrigações, contratos, situação financeira e processos operacionais.
A Davinor coordena a organização das informações necessárias à apresentação estruturada da empresa e à preparação das etapas de negociação e diligência.
Estrutura societária
Situação financeira
Patrimônio e ativos
Contratos e obrigações
Estrutura operacional
Governança documental
A Davinor organiza e apresenta informações. Não certificamos a inexistência de passivos nem garantimos o valor de mercado da empresa.
Estruturação para aquisição
Informação estruturada para decisões empresariais.
A aquisição de uma organização exige compreensão de sua composição patrimonial, estrutura operacional, obrigações e características societárias.
A Davinor coordena a organização das informações da operação e o processo de preparação para diligência, apoiando a compreensão dos elementos relevantes para a aquisição e a futura transferência de gestão e controle.
Informações societárias
Composição do capital, participações e atos societários relevantes.
Informações financeiras
Demonstrações, endividamento, fluxo de caixa e compromissos identificados.
Ativos e patrimônio
Imóveis, máquinas, equipamentos e demais bens registrados.
Obrigações e contingências
Obrigações assumidas e contingências informadas ou identificadas.
Contratos e relacionamentos comerciais
Instrumentos vigentes, prazos, garantias e compromissos com terceiros.
Estrutura administrativa e operacional
Organização interna, processos, pessoal e continuidade da atividade.
Due diligence
Organização e Coordenação de Due Diligence
Conhecimento estruturado da organização envolvida na operação. A Davinor coordena a preparação documental e a integração dos trabalhos técnicos necessários às diligências, reunindo as informações e os profissionais envolvidos em cada frente.
Societária
Composição do capital, participações, atos societários e estrutura de controle.
Financeira
Demonstrações financeiras, endividamento, fluxo de caixa, recebíveis e obrigações.
Patrimonial
Imóveis, máquinas, equipamentos, bens e demais ativos.
Contratual
Contratos comerciais, obrigações, garantias e compromissos.
Trabalhista
Estrutura de pessoal e informações sobre obrigações trabalhistas.
Tributária
Informações fiscais, obrigações e contingências tributárias.
Regulatória
Licenças, autorizações e requisitos aplicáveis à atividade empresarial.
Operacional
Clientes, fornecedores, processos e continuidade da operação.
Jurídica
Contencioso, obrigações e instrumentos jurídicos relacionados.
Conformidade
Informações relevantes para prevenção de riscos e conformidade institucional, incluindo verificação de titularidade e beneficiários finais quando pertinente.
A Davinor coordena o processo. Auditorias independentes, pareceres jurídicos, laudos de avaliação e demais atos profissionais reservados são executados por profissionais legalmente habilitados. A Davinor não atua como entidade certificadora independente.
Transição de controle
A aquisição não termina na assinatura.
A transferência de controle exige organização e continuidade.
Após a formalização de uma aquisição, a transferência de gestão e controle pode envolver reorganização administrativa, entrega documental, atualização de acessos, transferência de responsabilidades e integração operacional.
A Davinor coordena o planejamento dessas etapas de acordo com o escopo e a natureza da operação.
- Planejamento da transferência
- Cronograma de transição
- Matriz de responsabilidades
- Organização da entrega documental
- Mapeamento de contratos e obrigações
- Transferência administrativa
- Continuidade operacional
- Acompanhamento pós-aquisição
A coordenação da Davinor apoia o planejamento e a organização das etapas. A administração da organização adquirida permanece com o controlador e os gestores formalmente designados.
Financial Institutions M&A and Control Transition
Estruturação de operações envolvendo instituições financeiras.
A Davinor atua na estruturação e coordenação negocial e documental de operações envolvendo a aquisição e a transferência de controle de instituições financeiras.
Nossa atuação integra organização das informações societárias, estruturação da operação, preparação para diligência e planejamento da transição administrativa e operacional.
Os procedimentos são desenvolvidos considerando os requisitos regulatórios aplicáveis e a participação dos profissionais especializados necessários.
Estrutura societária
Identificação da composição societária e da estrutura de controle.
Informações patrimoniais
Organização dos registros de ativos, passivos e patrimônio.
Estrutura operacional
Mapeamento das atividades, produtos e operações existentes.
Conformidade regulatória
Organização das informações relativas às autorizações e obrigações aplicáveis.
Preparação documental
Estruturação dos documentos necessários à operação.
Transferência de controle
Planejamento das etapas de alteração societária e transferência administrativa, observadas as autorizações exigíveis.
Continuidade operacional
Planejamento da continuidade das atividades durante a transição.
Operações envolvendo instituições financeiras estão sujeitas a requisitos legais e regulatórios específicos.
A atuação da Davinor não substitui as competências das autoridades reguladoras nem representa garantia de aprovação de operações sujeitas à autorização. A Davinor não é um banco nem uma instituição financeira autorizada.
Davinor Corporate Transaction Framework
Metodologia de Estruturação e Transição Empresarial
Sete fases que organizam a operação, coordenam as diligências e preservam a continuidade após a transferência de gestão e controle.
01
Assessment
Diagnóstico preliminar da operação.
02
Corporate Mapping
Mapeamento societário, financeiro, patrimonial e operacional.
03
Transaction Structuring
Definição da arquitetura negocial e dos procedimentos de estruturação.
04
Due Diligence Coordination
Organização e coordenação das diligências pertinentes.
05
Transaction Planning
Planejamento das etapas de formalização, aprovações e transferência.
06
Handover
Organização da entrega e recebimento da gestão e dos documentos.
07
Post-Transaction Continuity
Acompanhamento das medidas de continuidade previstas no escopo.
01
Assessment
Diagnóstico preliminar da operação.
02
Corporate Mapping
Mapeamento societário, financeiro, patrimonial e operacional.
03
Transaction Structuring
Definição da arquitetura negocial e dos procedimentos de estruturação.
04
Due Diligence Coordination
Organização e coordenação das diligências pertinentes.
05
Transaction Planning
Planejamento das etapas de formalização, aprovações e transferência.
06
Handover
Organização da entrega e recebimento da gestão e dos documentos.
07
Post-Transaction Continuity
Acompanhamento das medidas de continuidade previstas no escopo.
A metodologia é adaptada à natureza da organização, à estrutura negocial e aos requisitos legais e regulatórios aplicáveis a cada operação.
Entregáveis corporativos
Organização documental e inteligência para operações empresariais.
Possíveis entregáveis conforme o escopo contratado e as informações disponíveis. Não são produzidos em todas as operações.
- Relatório de diagnóstico empresarial
- Mapeamento societário
- Inventário documental
- Matriz de ativos e obrigações
- Relatório de informações financeiras
- Matriz de contratos e compromissos
- Checklist de due diligence
- Cronograma da operação
- Plano de transição de controle
- Matriz de responsabilidades
- Relatório de acompanhamento
- Dossiê de transferência empresarial
Confidencialidade e governança
Confidencialidade e organização em operações estratégicas.
As informações disponibilizadas por compradores e vendedores são tratadas conforme os instrumentos contratuais e as permissões aplicáveis.
Controle de acesso
Informações compartilhadas apenas com quem tem permissão contratual para acessá-las.
Confidencialidade negocial
Tratamento reservado das condições, partes e características da operação.
Organização documental
Documentos identificados, classificados e organizados por etapa da operação.
Definição de responsabilidades
Clareza sobre quem responde por cada entrega, prazo e aprovação.
Rastreabilidade
Registro da origem, da versão e da destinação de cada documento organizado.
Proteção das informações
Cuidado com dados empresariais sensíveis durante toda a operação.
Conflitos de interesses
Identificação de potenciais conflitos entre as partes envolvidas na operação.
A Davinor adota procedimentos internos de organização e controle de acesso. Não possuímos certificações de segurança da informação emitidas por terceiros.
Relacionamento corporativo
Sua organização está diante de uma operação estratégica?
Apresente à Davinor a natureza da operação e suas necessidades de estruturação para uma avaliação preliminar de escopo.
Este é um canal público de avaliação preliminar de escopo. Não envie valores confidenciais, documentos empresariais completos, dados bancários, senhas ou arquivos sigilosos por aqui. Ao enviar, abrimos seu aplicativo de e-mail com as informações preenchidas: a abertura do aplicativo não representa envio automático, a mensagem só segue após a sua confirmação.
Conheça também a atuação da Davinor em estruturação e transição no setor público.
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