公司业务专长
面向复杂公司交易的解决方案。
企业收购
企业收购流程的架构设计与协调。
企业出售
为出售流程进行企业的组织与文档准备。
控制权转移
公司控制权变更相关程序的规划与协调。
金融机构
金融机构收购与控制权转移交易的架构设计。
公司重组
股权与行政结构重组流程的协调。
收购后过渡
向新控制方移交行政与运营事务的规划。
出售准备
您的企业为收购流程做好准备了吗？
企业出售所需要的远不止找到买方。
企业准备工作涉及了解其股权结构、资产、义务、合同、财务状况与运营流程。
Davinor 协调整理相关信息，用于对企业进行结构化呈现，并为谈判与尽职调查阶段做好准备。
股权结构
财务状况
资产与财产
合同与义务
运营结构
文档治理
Davinor 负责整理与呈现信息。我们不证明不存在负债，也不对企业的市场价值作出保证。
收购架构设计
为公司决策提供结构化信息。
收购一家企业需要了解其资产构成、运营结构、义务与股权特征。
Davinor 协调整理交易信息并为尽职调查做准备，帮助理解与收购以及后续管理权和控制权移交相关的要素。
股权信息
资本构成、持股情况与重要公司决议。
财务信息
财务报表、债务状况、现金流与已识别的承诺事项。
资产与财产
不动产、机器、设备及其他已登记财产。
义务与或有事项
已承担的义务以及已告知或已识别的或有事项。
合同与商业关系
现行文书、期限、担保及对第三方的承诺。
行政与运营结构
内部组织、流程、人员与业务延续性。
尽职调查
尽职调查的组织与协调
对交易所涉企业的结构化认识。Davinor 协调文档准备与尽职调查所需技术工作的整合，汇集各工作方向涉及的信息与专业人员。
股权
资本构成、持股、公司决议与控制结构。
财务
财务报表、债务状况、现金流、应收账款与义务。
资产
不动产、机器、设备、财产及其他资产。
合同
商业合同、义务、担保与承诺事项。
劳动
人员结构与劳动义务相关信息。
税务
税务信息、义务与税务或有事项。
监管
适用于经营活动的许可、授权与合规要求。
运营
客户、供应商、流程与运营延续性。
法律
诉讼、义务与相关法律文书。
合规
与风险防范和机构合规相关的信息，在适用情况下包括所有权与最终受益人的核查。
Davinor 负责协调流程。独立审计、法律意见、估值报告以及法律规定须由特定专业人员实施的其他行为，由具备法定资质的专业人士完成。Davinor 不担任独立认证机构。
控制权转移
收购并非在签署时结束。
控制权转移需要组织与延续性。
收购正式完成后，管理权与控制权的移交可能涉及行政重组、文档交付、权限更新、职责转移与运营整合。
Davinor 依据交易范围与性质协调上述阶段的规划工作。
- 移交规划
- 过渡时间表
- 职责矩阵
- 文档交付组织
- 合同与义务梳理
- 行政移交
- 运营延续性
- 收购后跟踪
Davinor 的协调工作支持各阶段的规划与组织。被收购企业的管理仍由控制方与正式任命的管理人员负责。
Financial Institutions M&A and Control Transition
涉及金融机构的交易架构设计。
Davinor 负责金融机构收购与控制权转移交易中商业与文档方面的架构设计与协调。
我们的工作结合股权信息整理、交易架构设计、尽职调查准备以及行政与运营过渡的规划。
相关程序在考虑适用监管要求与必要专业人员参与的基础上开展。
股权结构
识别股权构成与控制结构。
资产信息
整理资产、负债与权益的登记记录。
运营结构
梳理现有活动、产品与业务。
监管合规
整理与适用授权及义务相关的信息。
文档准备
交易所需文件的整理与架构设计。
控制权转移
在遵守所需授权的前提下，规划股权变更与行政移交的各个阶段。
运营延续性
规划过渡期间活动的延续性。
涉及金融机构的交易须遵守特定的法律与监管要求。
Davinor 的工作不替代监管机关的职权，也不构成对须经批准交易获得核准的保证。Davinor 既不是银行，也不是获得授权的金融机构。
Davinor Corporate Transaction Framework
公司架构梳理与过渡方法论
七个阶段用于组织交易、协调尽职调查，并在管理权与控制权移交后维护延续性。
01
Assessment
对交易进行初步评估。
02
Corporate Mapping
股权、财务、资产与运营梳理。
03
Transaction Structuring
确定交易架构与架构设计程序。
04
Due Diligence Coordination
组织并协调相关的尽职调查工作方向。
05
Transaction Planning
规划正式签署、审批与转移阶段。
06
Handover
组织管理事务与文件的交付与接收。
07
Post-Transaction Continuity
跟踪范围内约定的延续性措施。
01
Assessment
对交易进行初步评估。
02
Corporate Mapping
股权、财务、资产与运营梳理。
03
Transaction Structuring
确定交易架构与架构设计程序。
04
Due Diligence Coordination
组织并协调相关的尽职调查工作方向。
05
Transaction Planning
规划正式签署、审批与转移阶段。
06
Handover
组织管理事务与文件的交付与接收。
07
Post-Transaction Continuity
跟踪范围内约定的延续性措施。
方法论会根据企业性质、交易结构以及每笔交易适用的法律与监管要求进行调整。
公司交付成果
面向公司交易的文档组织与信息整合。
依据合同范围与可获得信息可能产出的交付成果。并非每笔交易都会出具。
- 企业诊断报告
- 股权梳理表
- 文档清册
- 资产与义务矩阵
- 财务信息报告
- 合同与承诺矩阵
- 尽职调查清单
- 交易时间表
- 控制权过渡计划
- 职责矩阵
- 跟踪报告
- 企业移交档案
保密与治理
战略交易中的保密与组织。
买方与卖方提供的信息依照合同文书与适用的授权范围处理。
访问控制
信息仅与依合同拥有访问权限的人员共享。
商业保密
对交易条件、各方与特征进行受限处理。
文档组织
文件按交易阶段加以标识、分类与整理。
明确职责
清晰界定各项交付成果、期限与审批的负责人。
可追溯性
记录每份所整理文件的来源、版本与流向。
信息保护
在整个交易过程中谨慎处理敏感公司数据。
利益冲突
识别交易相关各方之间可能存在的利益冲突。
Davinor 采用内部的组织与访问控制程序。我们不持有第三方颁发的信息安全认证。
企业联络
您的企业正面临一项战略交易吗？
向 Davinor 说明交易性质与架构设计需求，以便进行范围初步评估。
这是用于范围初步评估的公开渠道。请勿在此发送机密数据、完整的公司文件、银行信息、密码或受限资料。提交后，我们会打开您的邮件应用并填入相关信息：打开应用并不表示自动发送，邮件只在您确认后才会发出。
也欢迎了解 Davinor 在公共部门架构梳理与交接方面的工作。
Davinor Government